Торопливо шагал по Саянам сентябрь. Дни стали короче, ночи — длиннее и холоднее.
Сохатый слышит: всю ночь изюбрь громко кричит, издает призывные звуки, мешает спать. Животные и звери тоже, как и люди, дают друг другу о себе знать, зовут, встречаются, беседуют между собой, нежатся и ласкаются. «Подожди, — думает сохатый, — завтра встречусь и поговорю с тобой».
На другой день утром сохатый пошел на водопой и тут встретился с изюбрем. Говорит:
— Ты чего, друг, всю ночь кричишь?
— Зову к себе подругу, потерялась она где-то, — отвечает изюбрь. Постоял он немного и решил объяснить сохатому. «Думаешь, выдаю себя своим криком? Э-э, нет. Как бы я ни кричал, у меня есть жир в ногах, в них — моя сила. Никакой зверь не догонит. А ты чего стоишь? У тебя, посмотрю, нос такой раздутый, губа толстенная, опущенная».
Сохатый решил не давать себя в обиду:
— Как бы я нос ни раздул и губы ни опустил, в них — моя сила Я слышу запах врага за сотни шагов и могу бежать без остановки через весь горный перевал…
Сохатый и изюбрь разошлись. Каждый из них говорил о том, чем он жив бывает: у одного могучие ноги, а у другого — крепкий нюх и легкое дыхание